قاموس النينجا 📖

أول تواصل مع عميل ممكن يشتري، قبل التأهيل. بيتحوّل لـ Opportunity لما تتأكد إن فيه فرصة بيع حقيقية. تفعيل الـ Leads اختياري في إعدادات CRM.

الفرصة هي صفقة بيع متوقعة ليها قيمة ونسبة نجاح (Probability) ومرحلة في الـ Pipeline (New, Qualified, Proposition, Won). الـ Pipeline هو Kanban المراحل.

نفس المستند بحالتين: Draft (Quotation) ثم Confirmed (Sales Order). التأكيد هو اللي بيولّد أمر التسليم ويلتزم بالكمية.

قواعد تسعير حسب العميل أو الكمية أو الفترة أو العملة (خصم %، سعر ثابت، معادلة). كل عميل له Pricelist افتراضية.

على المنتج: Ordered quantities (فاتورة بالكمية المطلوبة فور التأكيد) أو Delivered quantities (بالكمية المسلّمة فعلاً). أهم إعداد بيحدد الإيراد يتسجل إمتى.

فاتورة بنسبة أو مبلغ من الـ SO قبل التسليم، وبتتخصم تلقائياً من الفاتورة النهائية. بتستخدم منتج خدمة خاص بالدفعات المقدمة.

تحدد تاريخ الاستحقاق وتقسيم المبلغ (30% فوري، 70% بعد 30 يوم). بتأثر على تقرير أعمار الديون والتذكيرات.

قاعدة بتبدّل الضرائب والحسابات تلقائياً حسب العميل (محلي، تصدير، معفى، منطقة حرة). بتتحدد على العميل أو حسب الدولة.

في منتجات الخدمات: لو الساعات المسجلة تعدّت المتفق عليه، الـ SO بيدخل حالة Upselling لتنبيه المندوب. سياسة المصروفات بتحدد إعادة فوترة مصروفات المشروع للعميل.